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沙特阿美或创全球最大IPO:规模相当于20个中石化

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-11-19  浏览次数:134

最近,全球最赚钱的企业、全球最大石油巨头——沙特阿美的上市计划一直备受关注。

11月17日,沙特阿美公开其IPO定价区间,计划以30-32里亚尔/股(约合8-8.53美元/股),发行公司1.5%的股份,即30亿股。

以此计算,沙特阿美国内IPO募资规模在900亿-960亿里亚尔(约合240亿-256亿美元),整体估值为1.6万亿-1.7万亿美元。低于沙特王储此前设定的2万亿美元的目标。

6个工行!8个茅台!

沙特阿美有望拿下全球最大IPO

据以上定价计算,沙特阿美整体估值为1.6万亿-1.7万亿美元,虽然低于沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼此前设定的2万亿美元目标,但已经高于此前投资人预期的1.5万亿美元。

而且,这一估值也远高于目前全球市值最高的苹果公司(1.18万亿美元),约相当于2个亚马逊。

与美股上市的石油巨头相比,沙特阿美目前估值相当于壳牌石油的约3.5倍、埃克森美孚的约5.5倍、雪佛龙的约7.5倍、道达尔的约11倍。

与A股上市巨头相比,沙特阿美目前按照1.7万亿美元估算,相当于6个工商银行、7.6个中国平安、7.8个贵州茅台、12个中石油或20个中石化。

目前,中国最大石油企业中石油股价为5.53元,市值9656.81亿元。在2007年上市的首个交易日,中石油创下上市以来最高价48.62元(前复权价),市值近8万亿元,约合1.14万亿美元,远不及沙特阿美当前的估值。

然而上市至今,中石油股价从最高点跌幅近90%。

可能超过阿里巴巴IPO纪录

随着IPO进程的推进,这一全球最大石油企业的经营细节和财务数据也将浮出水面。

从目前可知的数据来看,沙特阿美2018年的净利润约为苹果的两倍,“三桶油”的9倍,赚钱能力不容小觑。

2019年6月,沙特阿美首次发布独立财报,揭开了这一世界石油“巨无霸”的财务面纱。

据报道,沙特阿美公布的2018年财报显示,其2018年总收入达3559亿美元,净利润1111亿美元。

专家分析,沙特阿美的收入增长源于国际原油平均价格从2017年的52.7美元/桶上涨至2018年的70美元/桶,涨幅达33%。

其后,在2019年7月《财富》杂志公布的世界500强排行榜中,沙特阿美首次上榜,并一举成为全球最赚钱公司,其2018年度盈利达到1110亿美元,几乎是第二名苹果公司595亿美元净利润的两倍。从年度营收来看,沙特阿美2018年营收为3559亿美元,排名全球第六,超过了最大石油公司——美国的埃克森美孚。

从“三桶油”来看,2018年,中国石油营业收入为23535.88亿元,净利润为525.85亿元;中国石化营业收入为28911.79亿元,净利润为630.89亿元;中国海洋石油营业收入为2191.03亿元,净利润为526.88亿元。

与中国“三桶油”相比,沙特阿美2018年总收入约为“三桶油”的一半左右,净利润则为“三桶油”的近9倍。

沙特阿美这次IPO有望成为全球迄今为止规模最大的IPO,还可能打破2014年阿里巴巴在纽交所创下的250亿美元IPO纪录。

此前报道称,11月17日投资者开始认购沙特阿美IPO股份,而股票最终定价日为12月5日。

超600万当地投资者认购

中国最高或认购100亿美元

据了解,沙特阿美计划将此次IPO发行量的1/3,即0.5%的股份面向本土散户投资者出售,另外1%的股票面向国际机构投资人发售。

根据此前公布的招股书,沙特阿美的投资者认购期从17日开始,个人投资者认购至28日结束,机构投资者认购至12月4日结束。12月5日,沙特阿美将公布IPO最终定价。

据报道,当局预计有600万至700万当地投资者参与此次沙特阿美IPO认购。此前有基金经理和分析师表示,自5月以来,沙特股指已下跌近五分之一,因当地机构出售股票以准备参与沙特阿美的交易。

今年5月初,沙特全指达到4年来高点9403点,目前最新约7928点,跌幅约15.7%,几乎抹平年内涨幅。

    (编辑:小草)
 
 
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